戴普凯特:越南鞋业发展现在及未来趋势

小球球 2018-01-31   鞋业头条2020
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1月23至24日,由环球鞋网与上海必为主办的2017中国鞋业盛典暨全球鞋业未来国际峰会在晋江隆重召开。以下为越南皮革和鞋业协会副主席戴普凯特演讲内容。

你好!我今天演讲的标题就是越南鞋业未来的发展方向。我的演讲有四个部分的内容,首先总体概览一下全球的鞋业,其次是越南鞋业的挑战和机会,第三是越南鞋业关键的发展方向,最后一部分是投资者的机会。 演讲第一部分,大家通过很多其他的演讲嘉宾听到这方面的信息,也可以通过互联网来获取更多的一些全球鞋业的动态。所以我这边单独列出世界大品牌关键的趋势。我想提出四大趋势,首先是品牌转移到低劳动力成本和低关税的国家,例如转移到越南,越南曾经的劳动力成本比较低,但到现在这些公司进一步想从越南转移到孟加拉国和柬埔寨和缅甸等等,但是他们的目前的绝对实力还没有那么强,所以大家不用太担心。第二趋势是朝着消费市场走,主要依靠自动化。全球每年大概有230亿双鞋的产量,其中美国消费23亿双,欧洲30亿双,现在是否能够通过越来越多的自动化来生产这么多的鞋,这也是一个问题。讲到自动化,这可能是好事,但是我们需要有足够多的时间步步为营。第三个趋势是品牌对全球供应链更深更紧的控制,所以大家在供应链端进行相关的观察,他们希望能够控制采购,包括上游的一些生产,他们也希望能保持技术上的秘密。像耐克和其他的一些品牌,他们希望能够在供应链控制我们在哪采购设备,因为设备是有专利的,它构成了品牌的技术实力,这非常重要。最后一大趋势就是交期越来越短,例如耐克相关的生产交期大概是45天左右。 接下来就可以把焦点聚焦在越南,首先高屋建瓴的看一下越南的经济发展的一些数据。2017年的数据,我们在这张表格中可以看到,数字看起来还是不错的,当然我相信中国2017年的统计数据更好看,特别是人均GDP等等,可以看到GDP的增速我们这边是6.8%,而中国的GDP是超过6%。越南在鞋业仍然是前十强,孟加拉国目前还不在表单上,尽管他们开始生产鞋,但他们想替代越南的地位还是任重而道远。另外的话制鞋业在越南分成六大区域,正如这个地图所看到,最大的区域就是在越南的东南部,然后是红河三角洲,然后就是湄公河三角洲,这是三个最大的区域,如果大家愿意在越南投资的话,可以重点关注这三个区域,劳动力的供应比较足。 看一下这张图,大家可以看越南的整体出口数据,2013年是85亿,2017年是143亿。观察出口的情况,大家也可能了解到TPP协议的动态对我们是否有影响。在去年3月份我们在越南组织了一个鞋业的峰会,我们在那个峰会上和相关的人士确认,TPP协议的动态确实会影响到我们这方面的发展,但并不意味着TPP会停止我们的步伐。我们可以看到鞋业的增速超过12%,相对于几年前没有放缓,这意味着即使没有TPP,越南鞋业仍然可以实现发展,当然如果有TPP的话,我们的发展可能会更快。不过在发展的过程中,也需要相应的生产设施和劳动力的供应,如果发展的步伐太快了,有时候未必是好事。所以没有TPP的话,我们可以趁现在做进一步的布局。我们也提出了一些自贸协定的提案,为TPP协议美国的退出找出一些应对的方案,从劳动力的维度,包括从原材料、生产的层次以及管理的层次确实有很多的事情需要进一步的布局。 接下来看出口市场。总体来说美国仍然保持了来自于越南鞋类出口34%的份额,不仅仅是数量和金额的增长,比例也增长了,因为美国消费市场确实不错。去年3月份的时候我们已经制定了一个框架,关于美国经济的一些情况,我们观察到没有TPP协议的情况下,美国的经济也在复苏,不知道我这样的判断是不是有正确。但是有一些证据证明,在没有TPP协议的情况下,我们向美国的出口增速仍超过了去年。因为美国这样非常火热的经济情况,所以我们可以进一步向美国出口,不管TPP协议有还是没有。 这个是我们所面临的挑战,首先是劳动力成本的上升;接着是自动化的使用;还有保护主义;同时还有来自其他国家的竞争。这张幻灯片我们可以看到从2010年到2017年,越南的最低工资水平以及人均GDP数值,这七年中我们可以看到人均GDP只增长了2.04倍,而最低工资水平的增速比人均GDP的增速更快,达到了3.02倍,这可能是我们所面临的一个比较大的问题和挑战。第二点是自动化,我们可以看到越南超过四分之三的企业都是中小型企业,他们投资自动化会遇到很多的问题,不管是资金还是相关的技术。现在大概有20%的企业开始小部分的投资自动化,我们在这方面可能需要更多的一些来自于国外的投资。然后下一个挑战也就是贸易保护主义,这个标题是我从纽约时报所引用的,可以看到贸易保护主义的盛行,不只是在美国,在其他国家也是有这样的情况。最后一点也是非常重要的,就是来自其他国家的竞争,之前已经谈到一点,不管是南边还是东边还是西边的国家都对我们产生很多竞争的压力,比如有缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚等等,不过这对我们来说在未来一年没有很大的影响,对中国也不会有很多的影响。 谈论挑战之后我跟大家分享一下我们的机遇在哪里?FTA(自由贸易协定),我们和很多的不同的市场签署了相关的自由贸易协定、同时对越南本国市场来说,我们有超过9500万的人口,他们的收入越来越好,很多生产是针对本国的市场展开的。首先看一下越南与相关国家所签订的FTA,现在有超过6个FTA在谈判中,特别是跟欧盟的贸易协定,在我来之前,上个星期我得到来自于政府高层的信息,可能在今年的年底就可以生效。然后是CPTPP,如果换句话来说,它还是TPP,但是这个TPP没有美国的参与。在太平洋这个区域一共有11个国家,除了美国之外10个国家会打造这种跨太平洋伙伴关系协定来代替TPP协定,我们会在今年完成这个谈判的框架。然后我们可以看到还有其他的经济伙伴关系及相关的有贸易协定,不展开细讲了。 接下来介绍一下越南人口的结构,大家可以看到一个金字塔结构。在2016年大概有67%的越南人口在15岁到60岁的区间,他们处于适工年龄。之后可以看到中国人均GDP和越南人均GDP的比较,去年中国达到了大概9千美元的人均GDP,去年越南差不多是2385美元。我们可以看到这样的区别在哪里,因为中国经过过去二三十年的增长,所以才会有这么好的结果。接下来我给大家分享一组数据,这组数据并不是最新的,即使在越南这样一个薪资不断上升的地方,但是与中国相比的话,我们还是有很大的优势。当然说有很多国家他们的薪资比我们更低,比如说有柬埔寨,但他们的供应链并没有我们那么完善。 接下来介绍一下越南制鞋业的一些动向,首先他们正在向越南的西南区域进行搬迁。可以看到两个曲线,蓝色的曲线代表着西南方,红色代表东南方,我们可以看到超过71%的产能是在东南方面,然后在过去两年中稍微有一点下降的过程,大概到了69%,这个是一个缓慢下降的过程。同时,湄公河三角洲的占比有一些上升,从7%左右到11%,这个是我们在过去7年中所看到的趋势。为什么会发生这样的情况?因为湄公河三角洲的人口大概有1800万,它的劳动力是非常充足的。如果工厂搬迁到湄公河三角洲的话,劳动力成本可以下降。我们可以看到它离西南区并不远,胡志明市出发的话有250公里。这是越南南部的一个地图,这里的产量现在占到了总产量的69.8%,下面是西南方面的情况,它的产能占到了10.1%。我认为在未来几年东南方的产能会下降到60%,而西南方可以上升到20%。对于西南方来说,政府的战略会更多聚焦在生产方面。这几个地方都会有海港,提高了物流的便利性。 第二个趋势是配套行业的增长趋势,它比其他的制造行业增长更快。我们可以看到三条线,蓝色代表皮革制造行业,红线代表箱包制造,绿色的线代表鞋品制造。皮革的行业增长是5倍。在过去10年间,有很多品牌会在越南购买皮革制品。越南的鞋品配套行业可以去提供50%的材料,价格和品质都是非常好的,我们可以看到基于这样的增长,一般的运动鞋或者是皮鞋等等都会放在越南加工制造,比如说像台湾人、韩国人的工厂,会将他们的生产能力放在越南。 第三个趋势就是越南制鞋业正在把焦点转向高价值的产品。我们可以看到每双鞋的世界平均的成本是8.84美元,越南的平均大概在15.04美元,这意味着我们所出口的鞋品并不只是低端的产品,更多的是中高端的产品,进入美国的市场。但如果大家都去生产这样高溢价的产品,可能量就不会很高,我们就无法接到大批量的订单,因为我们不像中国的土地面积那么大,我们的土地有限。所以我们需要进一步达到我们的平衡点。这是我们行业的趋势。 接下来我花几分钟时间与大家分享一下越南皮革协会的角色以及我们所发挥的作用。我们有三大角色,首先是外部的事务,我们会去推广越南鞋业的行业,我们会去代表越南鞋业企业在世界上发出声音。第二点是内部的事务,我们会去打造贸易方面的促进手段,帮助我们本土的一些企业,同时我们会去帮助这些公司或者帮助政府打造经济方面的一些政策。一些政策会影响到我们的行业。最后一点就是我们成员方面的一些服务,给本土企业打造本土的供应链,同时我们也为越南所有的鞋品行业相关的企业争取相关的利益。这张照片是我们的技术中心,有很多设计研发。设计中心之上我们还有一层新的建筑,是有关精益生产的实验室。然后还有测试中心,材料研发中心等等。这是我们与意大利的设计中心合作的结晶,在过去12月我们与意大利的一些同事创造出了这间实验室,做了很多的投资,购买相关的设备进行改造。最后一点也是最重要的,我们希望能保持市场的竞争力,我认为在未来20年间,越南仍旧可以保持这样强劲的竞争力。 在越南有4个主要投资的方向,首先是鞋业出口的方向,然后就是材料以及配件的市场,尤其是对于一些低端以及中端的品牌,当地的设施都是针对于中低端品牌,针对高端的品牌有很多的空间和潜力。第三点,尤其是来自一些韩国以及来自台湾地区的投行和相关的投资人,我认为这是非常好的投资领域,也就是技术以及产品的开发。最后一点就是销售和配送,这个是针对本土市场,我们通过这样的一种合作可以更好的结果。 谢谢各位的聆听! (以上文字为未删减速记稿)
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